1. Tiếng dân chài – Hồ Trung Dũng & Tứ Ca Ngày Mới
2. Thuở ban đầu – Ngọc Tuyền
3. Tiếng Sông Hương – Ánh Tuyết
4. Đêm cuối cùng – Phạm Thành
5. Nửa hồn thương đau (thơ: Thanh Tâm Tuyền) – Hồng Hạnh
6. Mắt buồn – Hồ Trung Dũng
7. Mộng dưới hoa – Thanh Yên
8. Xóm đêm – 5 Dòng Kẻ
9. Sáng rừng – Tứ Ca Ngày Mới
10. Đôi mắt người Sơn Tây (thơ: Quang Dũng) – Phạm Đình Chương & Phạm Thành
