Ở một vương quốc nọ, có một công chúa xinh đẹp. Một hôm nhà vua lệnh cho lính tiêu diệt lũ chuột quậy phá trong lâu đài. Tức giận vì điều đó, hoàng hậu chuột Mouse Prince đã dung lời nguyền biến công chú xinh đẹp trở nên xấu xí mà chỉ có thể giải lời nguyền bằng một chàng trai chưa từng cạo râu, đi giầy cao và dung răng cắn dập hạt dẻ trước mặt công chúa. Và sau nhiều năm, các cận thần của nhà vua đã tìm được Nutcracker về giải lời nguyền. Chưa dừng lại ở đó, Mouse Prince đã tức giận và trút lời nguyền lên Nutcracker- biến cậu thành cái chày dập hạt bằng gỗ trước sự vô ơn của công chúa, nhà vua và hoàng hậu.
Nhưng với lòng trắc ẩn, yêu thương và giúp đỡ chân thành của Marie, Nutcracker đã đánh bại được Vua chuột bảy đầu và thoát khỏi lời nguyền. Nutcracker đưa Marie đến vương quốc của chàng và sống hạnh phúc trong lâu đài của họ.
