Sau khi thoát khỏi nhà tù siêu an ninh trên mặt trăng, Boris Thú Vật (Boris the Animal) quyết định quay ngược về quá khứ để tiêu diệt người đã bắt giữ mình: đặc vụ K. Đặc vụ J phát hiện dòng thời gian bị thay đổi, anh quyết định trở lại ngày 15 tháng 7 năm 1969, một ngày trước khi K bị giết.
Về quá khứ, J phải xoay sở thuyết phục K và mọi người về lai lịch của anh và lý do anh ở đây. Với sự giúp đỡ của một sinh vật có thể khả năng thấy được mọi sự kiện diễn ra trong dòng thời gian, họ hạ Boris Thú Vật. J cũng khám phá ra những bí mật mà K chưa bao giờ kể với anh.
